1作目の絵本から約2年経って届けられた絵本。
人魚のせつない恋を通して描かれた大いなる愛の物語。
今作もスクラッチ法で描かれているが、闇を排除したひたすら明るい作品をということで黒は一切使われていない。
この絵本の発売日8月15日が週末だったため実際は10日程早く店頭に並んだが、彼女自身が「8月15日であることに意味がある」として初版発行日にこだわった。

2004/08/15発売　河出書房新社刊 　￥1,575(tax in)
文・絵・訳：Cocco
絵本購入者限定2曲入りCDシングルを購入できる特別応募用紙入り。